พบกับทีมงานระดับภูมิภาค — Avantax® Wealth Management (2024)

    • มาเริ่มกันเลย
    • การวางแผนทางการเงิน
    • การบริหารความมั่งคั่ง
    • การวางแผนการเกษียณอายุ
    • เครื่องคิดเลข
    • ภาพรวม
    • การวางแผนทางการเงิน
    • กิจกรรม
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
    • ภาพรวม
    • การวางแผนทางการเงิน
    • สังกัด
    • กลุ่มที่ปรึกษา SigniFI
    • กิจกรรม
  • เกี่ยวกับ
    • บริษัท ของเรา
    • ภาวะผู้นำ
    • พันธมิตรการวางแผน Avantax℠
    • พบกับทีมงานระดับภูมิภาค
    • ข่าว
    • ศูนย์กลางทางสังคม
  • อาชีพ

เข้าสู่ระบบ

  • บ้าน
  • พบกับทีมงานระดับภูมิภาค

คลิกที่รัฐของคุณเพื่อพบกับผู้อำนวยการประจำภูมิภาคของ Avantax

1

2

3

4

5

6

7

ชีวประวัติของทีม

คนของเราสร้างความแตกต่าง

ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน Avantax ก็มอบบริการและการสนับสนุนที่คุณต้องการเพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของคุณ ภูมิภาคทั้งเจ็ดของเรานำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการเงินมายาวนานซึ่งอุทิศตนเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานระดับสูงของเราไว้

พบกับทีมงานระดับภูมิภาค — Avantax® Wealth Management (3)ไบรอัน คูเซนส์ผู้อำนวยการภูมิภาค ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | ดินแดน 1 - ภาคเหนือตอนกลาง
ดินแดนรวมถึงโคโลราโด, ไอดาโฮ, อินเดียนา, ไอโอวา, แคนซัส, มิสซูรี, มอนแทนา, เนแบรสกา, นอร์ทดาโคตา, ออริกอน, เซาท์ดาโคตา, ยูทาห์, วอชิงตัน, ไวโอมิง

972.870.6246 |brian.couzens@avantax.com

Brian ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในพื้นที่ภาคเหนือตอนกลางเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจปัจจุบันและพิจารณาว่าพวกเขาจะเพิ่มศักยภาพการเติบโตสูงสุดได้อย่างไร Brian อาศัยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 15 ปีในการเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จในอนาคตกับ Avantax Wealth Management Brian สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการเงินจาก Butler University และปัจจุบันถือใบอนุญาต Series 66

พบกับทีมงานระดับภูมิภาค — Avantax® Wealth Management (4)อเล็กซ์ ริวาสผู้อำนวยการภูมิภาค ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | ดินแดน 2 - ชายฝั่งตะวันตก
ดินแดนรวมถึงอลาสก้า แคลิฟอร์เนีย ฮาวาย เนวาดา

972.870.6150 |alex.rivas@avantax.com

Alex รับสมัครและทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มุ่งเน้นด้านภาษีเพื่อเสริมสร้างคุณค่าที่นำเสนอด้วย Tax-Intelligent Investing™ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในการให้บริการทางการเงิน Alex เชื่อว่าการวางแผนทางการเงินส่วนใหญ่คือการวางแผนภาษี และมีอำนาจในแนวทางแบบองค์รวมกับลูกค้า Alex สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย North Texas และมีใบอนุญาต Series 7, 63 และ 65

พบกับทีมงานระดับภูมิภาค — Avantax® Wealth Management (5)สตีฟ สมิธผู้อำนวยการภูมิภาค ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | ดินแดน 3 - ใต้กลาง
ดินแดนรวมถึงแอริโซนา อาร์คันซอ ลุยเซียนา มิสซิสซิปปี้ นิวเม็กซิโก โอคลาโฮมา เท็กซัส

817.403.3292 |steve.smith@avantax.com

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Avantax สตีฟเคยดำรงตำแหน่งรองประธานประจำภูมิภาค – การขายแบบรายปีให้กับบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมถึง Securian และ Nationwide เขาช่วยให้ผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนขยายธุรกิจของตนด้วยแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและแนวคิดการขายที่ตรงเป้าหมาย และยังคงปูทางสู่ความสำเร็จในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชน Avantax ของเรา สตีฟสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ เป็นตัวแทนประกันสุขภาพและประกันชีวิตที่ได้รับใบอนุญาตในรัฐเท็กซัส และมีใบอนุญาต FINRA Series 6 และ 63

พบกับทีมงานระดับภูมิภาค — Avantax® Wealth Management (6)เดฟ เรนโกผู้อำนวยการภูมิภาค ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | ดินแดน 4 - ตะวันออกเฉียงใต้
ดินแดนรวมถึงแอละแบมา ฟลอริดา จอร์เจีย นอร์ทแคโรไลนา เซาท์แคโรไลนา เทนเนสซี

404.317.2978 |dave.renko@avantax.com

Dave นำความรู้และประสบการณ์ที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและการเงินประสบความสำเร็จในการนำเสนอโซลูชั่นการจัดการความมั่งคั่งให้กับบริษัทและลูกค้าของตน หลังจากสร้างธุรกิจที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ เขาได้เปลี่ยนมาเป็นผู้นำในบทบาทต่างๆ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจระดับภูมิภาค การบริหารสาขา และในฐานะนายธนาคารเอกชน Dave ใช้เวลาหกปีในกองทัพเรือสหรัฐฯ และถือใบอนุญาตหลักทรัพย์ Series 7, 8, 9, 10, 31, 63, 65, 66 และ SIE

พบกับทีมงานระดับภูมิภาค — Avantax® Wealth Management (7)ซาแมนธา ดันน์ผู้อำนวยการภูมิภาค ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | ดินแดน 5 - กลางมหาสมุทรแอตแลนติก
ดินแดนรวมถึงเดลาแวร์ ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย แมริแลนด์ นิวเจอร์ซีย์ เพนซิลเวเนีย เวอร์จิเนีย เวสต์เวอร์จิเนีย

330.690.0604 |samantha.dunn@avantax.com

Samantha ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินพิจารณาว่า Avantax เป็นหุ้นส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตในอนาคตหรือไม่ และเธอช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในการเพิ่มบริการทางการเงินให้กับแนวทางปฏิบัติด้านภาษีที่จัดตั้งขึ้น เธอถ่ายทอดประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในด้านการขาย การสนับสนุนการขาย และการบริการลูกค้า เพื่อเป็นผู้นำผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตลอดการตรวจสอบสถานะ ปัจจุบัน Samantha ถือใบอนุญาต Series 7, Series 65 และ Series 63 ของเธอ

พบกับทีมงานระดับภูมิภาค — Avantax® Wealth Management (8)มาร์ค แมคเฟอร์สันผู้อำนวยการภูมิภาค ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | ดินแดน 6 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดินแดนรวมถึงคอนเนตทิคัต เมน แมสซาชูเซตส์ นิวแฮมป์เชียร์ นิวยอร์ก โรดไอส์แลนด์ เวอร์มอนต์

603.960.0568 |mark.mcpherson@avantax.com

Mark ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและการเงินเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยการเพิ่มหรือขยายคำแนะนำด้านการบริหารความมั่งคั่งเพื่อประสบการณ์การวางแผนที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมนี้ เขาเป็นผู้นำในการกำหนดกลยุทธ์การเติบโตเพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจบรรลุเป้าหมาย Mark เข้าเรียนที่ Sacred Heart University ในเมืองแฟร์ฟิลด์ รัฐคอนเนตทิคัต และปัจจุบันถือใบอนุญาตหลักทรัพย์ Series 7, 63 และ 24 รวมถึงใบอนุญาตประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ

พบกับทีมงานระดับภูมิภาค — Avantax® Wealth Management (9)บรูซ ทัคกี้ผู้อำนวยการภูมิภาค ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | ดินแดน 7 - เกรตเลกส์
ดินแดนรวมถึงอิลลินอยส์ เคนตักกี้ มิชิแกน มินนิโซตา โอไฮโอ วิสคอนซิน

248.505.0401 |bruce.tuckey@avantax.com

Bruce นำประสบการณ์อันหลากหลายมาสู่ทีมของเรา ประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของเขา ได้แก่ การเป็นสมาชิกตรวจสอบในบริษัท CPA ขนาดใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทมหาชน ผู้ค้าส่ง จากนั้นเป็นกรรมการผู้จัดการสำหรับบริษัทด้านการลงทุน ผู้สรรหาบุคลากร และที่ปรึกษาทางการเงิน Bruce สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต เขามีใบอนุญาต CPA, Series 7, 63, 65, Life, Health และ Contracts และได้รับใบอนุญาตจาก FINRA ตั้งแต่ปี 1991

พบกับทีมงานระดับภูมิภาค — Avantax® Wealth Management (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated:

Views: 6275

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.